根據保險經(jīng)紀(代理)公司業(yè)務(wù)及內部經(jīng)營(yíng)管理現狀,安環(huán)家平臺輸出了業(yè)務(wù)管理數字化解決方案。方案包括客戶(hù)管理數字化系統、保險業(yè)務(wù)管理數字化系統、全程風(fēng)險管理業(yè)務(wù)管理數字化系統及數字化經(jīng)營(yíng)管理系統共四套系統。
智慧獲客:客戶(hù)資源申請,智慧獲客,客戶(hù)資源采集
客戶(hù)檔案:客戶(hù)業(yè)務(wù)檔案,客戶(hù)風(fēng)險檔案
客戶(hù)管理:客戶(hù)資源分配,客戶(hù)申請管理,客戶(hù)需求分析,客戶(hù)服務(wù)管理
客戶(hù)轉化統計:匯總統計,人員績(jì)效統計
商機管理:基礎信息,商機統計,核保助手
保險展業(yè):保險方案,投保管理,保險查詢(xún)
發(fā)票管理:發(fā)票申請,發(fā)票管理
業(yè)績(jì)統計:匯總統計,防跑單管理
商務(wù)助手:業(yè)務(wù)介紹,報價(jià)管理
商機管理:商機管理,商機統計
訂單管理
業(yè)績(jì)統計,防跑單管理
在線(xiàn)辦公系統,項目協(xié)同系統
財務(wù)管理系統,資金核算系統
人力資源系統,數據決策系統
電子簽署系統